Per i professionisti
Pianifica la successione insieme ai tuoi clienti.
Per consulenti patrimoniali, private banker, notai e avvocati. Il passaggio generazionale è una delle conversazioni più delicate con un cliente: LascitoApp la trasforma in un percorso visivo e concreto. Costruisci l’albero della famiglia durante il colloquio, confronta gli scenari in tempo reale e consegna a fine incontro un report con il tuo marchio.
Cosa ottieni
Meno tempo sui calcoli, più tempo per la consulenza.
Il quadro in pochi minuti
Persone, legami e patrimonio inseriti durante il colloquio, anche descrivendo la situazione a parole: chi eredita cosa si vede subito.
Scenari a confronto
Senza testamento, con testamento, donazioni anche con riserva di usufrutto, polizze vita, patto di famiglia e rinunce, con l’effetto su quote, legittima e imposte.
Le famiglie complesse
Separazioni, divorzi, seconde unioni, conviventi, figli di unioni diverse e figli del partner: i casi in cui il cliente ha più bisogno di te.
Divisione dei beni
Chi riceve la casa, l’azienda, i conti: assegnazione dei singoli beni con i conguagli tra eredi.
Archivio delle pratiche
Ogni famiglia salvata e aggiornabile quando cambia qualcosa, con note e data di revisione.
Il tuo marchio
Report e presentazione con logo, nome e contatti dello studio, da consegnare o mostrare al cliente.
Come si presenta
Archivio, report e presentazione.
- Famiglia RossiApri
- Marco BianchiApri
- Successione FerriApri
- LauraConvivente112.500 €imposta 9.000 €
- AnnaConiuge separata112.500 €legittima
Prezzo
Un abbonamento, famiglie illimitate.
Partita IVA o codice fiscale obbligatori. Disdetta in qualsiasi momento dal tuo account, con effetto alla fine del periodo pagato. Più professionisti nello stesso studio? Contattaci per uno sconto sulle licenze.
Domande frequenti
Prima di iniziare.
Posso inserire i dati dei miei clienti?
Sì. Per i dati dei clienti tu sei titolare del trattamento e LascitoApp agisce come responsabile ai sensi dell’art. 28 del GDPR: l’accordo sul trattamento dei dati è al punto 11 dei Termini e condizioni. Ogni pratica è visibile solo a te.
Come funziona la prova gratuita?
Hai 7 giorni per usare tutte le funzioni del piano Professionista. Indichi la carta all’attivazione, ma l’addebito parte solo alla fine della prova: se disdici prima, non paghi nulla.
Il report può avere il logo e i contatti del mio studio?
Sì. Carichi il logo e indichi nome, qualifica e contatti dello studio una volta sola; ogni report e la modalità presentazione li mostrano automaticamente.
Ricevo la fattura?
Sì, la fattura elettronica è emessa a ogni pagamento. Per attivare il piano servono partita IVA o codice fiscale e l’indirizzo, da indicare nel tuo account.
Siamo più professionisti nello stesso studio: c’è uno sconto?
Sì, per più licenze nello stesso studio scrivici: prepariamo un’offerta su misura.
Su quali norme si basa il calcolo?
Sulle regole del codice civile in materia di successione legittima, legittima, collazione, divisione e patto di famiglia, sulla legge sulle unioni civili e le convivenze e sulla normativa delle imposte di successione. La Guida al metodo, inclusa nel piano, spiega ogni regola e ogni scelta interpretativa.